Một cậu bé tên Davi đang chơi bóng bay bên ngoài trong One Last Clown. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, xé quả bóng màu đỏ khỏi tay cậu bé và cuốn nó về phía một tòa nhà bỏ hoang. Cậu bé không muốn mất bóng, trèo qua hàng rào và chạy về phía tòa nhà. Đây là một ngôi trường bỏ hoang đã bị đóng cửa khi một số trẻ em biến mất không dấu vết. Davi cũng đang gặp nguy hiểm. Đi theo anh ta, thắp sáng con đường bằng đèn pin. Tìm người anh hùng cũng như những đứa trẻ đã biến mất. Bạn có thể cứu họ nếu tìm thấy những con dấu và đặt bàn thờ của họ. Mỗi đứa trẻ được thả sẽ để lại cho bạn một chiếc chìa khóa và bằng cách thu thập ba chiếc chìa khóa, bạn có thể rời khỏi trường. Hãy cẩn thận với chú hề Pipoku, hắn cũng đang tìm kiếm trẻ em trong One Last Clown.
