Lặn sâu dưới đáy biển trong Merge Dragons để xuất hiện như một con rồng mạnh mẽ và xinh đẹp tuyệt vời. Nhưng để làm được điều này, cần phải trải qua một chặng đường dài biến đổi. Đầu tiên, tập hợp ba con nòng nọc lại với nhau để tạo thành một con ếch xanh. Ba con cóc khi kết hợp với nhau sẽ biến thành một con rùa cỡ vừa, và những con này sẽ hồi sinh thành một con cá vàng rất đẹp. Vẫn còn nhiều biến hóa ở phía trước, nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Ngoài bạn, những người muốn biến thành rồng cũng đang nhốn nháo dưới nước. Họ có thể làm hại bạn, chỉ đơn giản là nuốt chửng. Ví dụ: nếu bạn là ếch, thì bạn có thể dễ dàng bị rùa nuốt chửng, v.v. thông qua hệ thống phân cấp trong Merge Dragons. Bạn cũng có thể làm như vậy.