Huggy Waggi cùng với tay sai của mình khủng bố những cư dân của một thị trấn nhỏ của Mỹ hàng đêm. Vào ban ngày, tất cả những con quái vật đồ chơi xấu xa này đều ở trong một nhà máy đồ chơi bỏ hoang. Bạn trong trò chơi Poppy Playtime Doll sẽ phải vào nhà máy và tìm tất cả những con quái vật ẩn nấp để tiêu diệt chúng. Trước mặt bạn trên màn hình, bạn sẽ thấy căn phòng mà nhân vật của bạn sẽ ở. Với sự trợ giúp của các phím điều khiển, bạn sẽ buộc anh ta phải di chuyển về phía trước. Hãy quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Ngay khi bạn phát hiện ra một con quái vật, hãy chỉ một trong những chiếc găng tay ma thuật của bạn vào nó. Một trong số chúng bắn ra băng, và ngọn lửa thứ hai. Bạn sẽ phải sử dụng những phép thuật này để tiêu diệt tất cả quái vật và nhận điểm cho nó trong trò chơi Poppy Playtime Doll.
