Cô bé Taylor gần đây hay gặp ác mộng. Trong giấc mơ của mình, cô gái thấy mình đang ở trong một vương quốc cổ tích, nơi một phù thủy khủng khiếp gặp cô, và nàng tiên yêu cầu cứu những cư dân của đất nước khỏi sự phù phép của một phù thủy độc ác. Cô gái thức dậy vì sợ hãi và không thể ngủ được. Mẹ đề nghị được mang chú gấu Teddy yêu quý đến bên giường của người mẹ yêu, để chú bảo vệ cô khỏi những cơn ác mộng. Khi đứa bé ngủ say trở lại, bạn cũng hãy đến đó trong trò chơi Baby Taylor đánh bại cơn ác mộng và giúp chú gấu và cô gái cứu vương quốc và vô hiệu hóa mụ phù thủy. Bạn sẽ phải làm một công việc nhỏ để dọn dẹp chuồng ngựa địa phương, và sẽ có những việc khác bạn có thể làm thành công trong Baby Taylor Defeats Nightmare.
