Ba chị em gái sống trong ngôi làng nhỏ Grimston: Tiana, Eve và Gina. Đây không phải là những cô gái bình thường - họ là những nàng tiên. Họ được yêu mến và tôn kính trong làng, bởi vì các cô gái giúp đỡ cư dân theo mọi cách có thể, sử dụng sức mạnh và kiến thức phép thuật của họ. Trong The Midnight Covenant, bạn sẽ có mặt trong một nghi lễ đặc biệt để giúp ngôi làng phát triển mạnh mẽ. Bạn không thể chỉ quan sát mà còn tham gia trực tiếp vào nghi lễ. Thậm chí nhiều hơn - nghi lễ sẽ không diễn ra cho đến khi bạn tìm thấy các vật phẩm đặc biệt cần thiết cho nó. Các hành động kỳ diệu thường đi kèm với sự hiện diện của bất kỳ đồ vật nào và thường chúng không dễ dàng, chúng cần được tìm thấy hoặc lấy ở đâu đó. Đây là những gì bạn sẽ làm trong trò chơi Giao ước lúc nửa đêm.
