Trong trò chơi Morph, bạn thấy mình trong phòng thí nghiệm của một nhà khoa học điên rồ đang cố gắng tạo ra những dạng sống mới. Bằng cách nào đó anh ta có được một sinh vật vô định hình hơn một thứ tương tự như chất nhầy. Bây giờ nhà khoa học muốn tiến hành một loạt các thí nghiệm và bạn trong trò chơi Morph sẽ giúp anh ta với điều này. Một nhà khoa học sẽ ném một sinh vật vào một đường ống đặc biệt. Nó sẽ có các phân vùng trong đó có các lỗ có hình dạng hình học khác nhau. Bạn sẽ cần di chuyển các phân vùng này để sinh vật bay qua các lỗ này. Trong trường hợp này, nó sẽ thay đổi hình dạng tốt, và bạn sẽ được cho điểm cho nó.